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市場有望孕育新一輪上漲 創業板或成短期風向標

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收評:滬深兩市小幅回落 芯片題材股領漲

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深度調研報告

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研究員互動

  • 會員提問:( 002201 九鼎新材 )如何看待股權轉讓?

    1,大股東擬股權轉讓,正威集團將持股20%-30%股份。2,17年正威集團拿了10%股份后一直為二股東也沒有運作,本次再籌劃股權轉讓,比例未定,大股東持股40%,如比例高,有可能獲得控股權。王文銀控制的正威新材進入公司后長期未運作,本次提高持股甚至獲得控股權可能加快并購進度。3,17年11月,九鼎集團擬把10.23%股份協議轉讓給王文銀控制的正威新材,轉讓價格10元/股,同時向公司提供10億借款,王文銀是有大量銅礦財富近900億,有世界銅王之稱,實力強大。公司目前是王文銀唯一上市平臺,其資產包括其銅礦、在銅加工、聚酰亞胺項目等,銅礦價值最高,銅加工和聚酰亞胺項目多有投資信息而沒有投產信息,相對比較虛。王文銀資金實力強,目前注入什么標的沒有傾向性,個人猜測是部分銅礦或第三方資產4,跟蹤,王文銀再增持且可能獲得控股權,做事概率高,但短期股價上漲過高,且資產注入不明朗,先跟蹤

    會員提問:( 300054 鼎龍股份 )如何看待切合科創板?

    1、安集公司主要是研發和生產拋光液鼎匯微電子成立于2015年,主營產品為集成電路CMP用拋光墊和集成電路CMP后清洗液。據鼎龍股份2018年年報,公司的CMP拋光墊已經實現銷售,并獲得了多家主流客戶的認證和訂單。高投集團以鼎匯微電子投資前估值7.5億元的價格,向鼎匯微電子增資3000萬元。高投集團持有鼎匯微電子3.85%的股份比例。核心條款之一是標的公司在2022年12月31日之前申報科創板材料。OLED用聚酰亞胺漿料(PI漿料),就是日本對韓國被禁出口產品鼎龍股份通過5年的研發和技術攻關,成功實現了柔性顯示基板材料—PI漿料的試生產,產品已經通過某面板廠商武漢G6代產線的認證,成功點亮AMOLED顯示屏幕.年產1000噸柔性OLED基板用PI漿料工程在2018年已經完成了項目前期項目備案、車間設計與主體廠房建設。2019年年底,公司預計將完成車間凈化工程設計及安裝、設備訂貨、人員培訓、設備安裝調試等工作。公司CMP用拋光墊和PI漿料搞了很多年了,從公司18年年報來看在推進中,看什么時候能夠量產,得到客戶使用。2,2019年5月7日剛完成第一次回購,3867.62萬股,占公司總股本 4

  • 會員提問:( 002028 思源電氣 )關于業績預告有何看法?

    1,公司預計上半年收入24.1億,增長37%,凈利潤1.92億,增長42%。2,行業景氣、傳統主營主營大幅提升、有超預期,預計全年業績樂觀,若全年以30%-40%估算,估計有3.8-4.13億,電氣設備類估值不會太高,以PE25估算也有95-103億。后續估值還有提升空間。3,自16年6月起,公司籌碼持續集中,16年4季度和17年1季度兩牛散買入了9.04%股份,17年2月起,在半導體有深厚背景的武岳峰買入公司股份,并在8月舉牌持股5%,目前增持至9.08%。前期買入9.04%股份兩牛散與武岳峰都在董事會換屆中派駐了董事。,武岳峰是專門投資集成電路的基金。此前籌劃注入ISSI,5月方案變更,ISSI注入北京君正,公司已經買入的份額將變為北京君正的持股。此筆交易目前只能看作投資,已經沒有真正轉型半導體的意義。武岳峰依然持股,不排除后續有注入其他標的的可能。4,買入,半年業績超預期,就單傳統主營看股價應還有空間,另外武岳峰還持股,后續可能并購要能。

    會員提問:( 300602 飛榮達 )如何看待增發?

    1,擬定增募資不超7億元用于5G通信器件產業化等項目,不超過5名投資者,對象未定,發行期首日定價。2,增發方案已出臺,目前市場的反饋是圈錢的聲音比較多,股價短期可能有壓力,但從公司的布局來看,公司次定增募投項目主要是天線振子的生產,以及擴大交換機、路由器及服務器在電磁屏蔽和導熱材料上的產能,公司的選擇性電鍍振子方案技術和成本都具備優勢,從各種渠道的信息看,未來具體選用哪種類型的天線振子,主要看終端設備廠商或者是天線廠商的需求,華為可能更偏向選擇性電鍍振子,其他廠商可能偏向壓鑄的或者其他振子。公司在這個節點加大資金擴產,理論上公司應該拿到了華為的一些批量采購,公司才有決心去做。3,不同于浪潮的配股,增發對公司股價的影響比較小,從動機上看,公司增發階段有做市場管理的動機。4,增發擴產,間接預示著方案被華為采納的可能性高,加上公司主營業務繼續保持高速增長(上半年實現歸母凈利潤1.45 億元-1.65 億元,同比增長107.01%~135.56%,第二季度業績又上了一個臺階(單季度一億),電磁屏蔽和散熱材料等全部塑料產品線供貨華為,基本面依靠華為大客戶不愁,新增的5G基站天線擴產后未來兩三年內

  • 會員提問:( 300328 宜安科技 )請分析一下2019-07-12,公司預計上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2749.26萬元-3466.46萬元,同比增長15%-45%上年同期盈利2,390.66 萬元。

    1,業績正常??山到怄V螺釘獲批開展臨床試驗意外,公司開展這個項目很久了,這次獲得臨床試驗說明在繼續推進,百度搜索國內還有其他研發機構在研發,公司是首家臨床試驗,市場空間約120億。不過離產品上市時間還久近期液體金屬沒有相關巨頭應用報道。2,此前,宜安實業與株洲市國有資產投資股權轉讓,目前株洲市國有資產投資持股20.64%,第二大股東。3、公司與中科院金屬所合作,掌握液態金屬核心技術,擁有在大塊成型工藝、材料成分和設備制造的三大核心技術,是目前為止全球唯一一家能對外公布具備大形塊狀非晶金屬成型能力的企業,技術壁壘高。實控人4.1億收購全球液態金屬龍頭企業Liquid metal 46%股權。4,建議:液態金屬作為新材料,空間大,不過離規模應用尚遠。目前屬于題材屬性,波段操作,低位時買入。

    會員提問:( 300339 潤和軟件 )關于2019-7-17,實際控制人及一致人周紅衛及姚寧、股東寧波宏創與服務貿易創新發展引導基金(有限合 伙)簽訂了《股份轉讓協議》”,將其合計所持有的潤和軟件4000萬股轉讓給服貿基金,占公司目前總股本的比例為5.13%。有何看法?

    1,

  • 會員提問:( 300676 華大基因 )如何看待業績預告?

    1,半年報預計盈利:19,735.85 萬元–21,813.30 萬元,同比-5%-5%,跟上年同期持平。2,公司整體業務規模實現了持續、穩健增長,營業收入較上年同期增長10%-20%,公司持續在遺傳病、感染性疾 病和腫瘤等重點產品開發及相應資質報證方面加大了研發投入力度,上半年公司研發費用14,000-15,000萬元,預計較上年同期增加金額約4,000-5,000 萬元,增長比例約40%-50%。3,感染和腫瘤,這兩塊的市場更加大,成本將快速下降,未來市場規模將大大高于爆發后的生育健康板塊,搞不好要顛覆現有診斷體系,公司在這領域加大研發,保持行業領先優勢,短期會影響公司利潤水平,但長期來看,是非常值得投入的。4,業績沒有暴雷,預期之內,但營收也沒有出現爆發增長,腫瘤領域的診斷市場目前還需要慢慢培養,長線可繼續持有。

    會員提問:( 300756 中山金馬 )請分析一下業績預告

    1,半年報預期盈利:6,157.15 萬元–6,896.00 萬元,同比上年增長0-12%。2,大超預期,公司給出的原因是訂單釋放,產能提升,扣除第一季度的業績,二季度單季度凈利潤在5000-5500萬之間。往年公司每季度業績差不多3000萬,此次5000萬起步,增速達到了近70%。隨著新增產能的投產,公司單季度業績會越來越高。3,樂觀,按照單季度5000萬計算,三、四季度可能更高,未來2-3億利潤可期。4,二季度業績拐點非常明顯,大超預期,建議買入、增持、加倉可操作,短線30%空間。長線看,維持原來的邏輯不變,隨著產能釋放,未來2.5億利潤,給予30倍估值,未來1-2年內長線看到80億估值

  • 會員提問:( 300161 華中數控 )如何看待閻志二級市場增持?

    1,閻志二級市場增持,成為控股東2,閻志再增持至20%持股成為控股股東,近兩天就增持了2.4%,比以往急。暫未公告是否繼續增持。但估計獲得控制權后可能增持速度會減緩。3,閻志是資本運作高手,在港股市場的卓爾智聯是有名的十倍股,其人脈也豐富,與阿里關系比較密切公司主營數控機床和機器人,但經營不理想,研發投入大,但產品銷量一般,凈利潤主要靠政府項目補貼。閻志進駐后可能在智能制造上拓展,一方面可能改善經營(公司畢竟是國企效率有提升空間),另一方面很可能并購拓展4,買入,閻志偏向坐莊風格,獲得控制權,后可能開啟資本運作,建議買入。

    會員提問:( 300699 光威復材 )如何看待半年業績預告?

    1,上半年預計凈利潤2.89億-3.1億元,同比增長35%-45%2,一季度公司凈利潤為1.58億,且年初獲得軍工9.27億訂單,全年預計業績理想,上半年增長35-45%,業績復復合預期,估計年5億利潤沒什么問題,甚至可能更高,PE36左右,作為軍工碳纖維,估值并不高。3,碳纖維對國家的戰略意義,政策支持,但由于技術還是有差距,軍用碳纖維盈利能力不錯,但民用未有打開市場,公司是國內少有供應航天航空的碳纖維企業,也是A股上以此為主營且能盈利的唯一純正標的。公司在高端產品正逐步突破,民用產品先從下游開始拓展,軍用采購在18年明顯加強,業績持續增長。19年再獲大訂單,業績可能再超預期。4,買入,業績高增符合預期,減持公告可能壓制股價,后續可能是協議轉讓,公司成長和估值都還有空間。

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